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根据这些公司的基本面及股价上涨的动因,我们将其分为13个类别。

一是养殖产业链。养殖产业链集中在养猪和养鸡上,牧原股份、天邦、正邦、新希望等是养猪,民和股份、益生股份、圣农发展是养鸡,生物股份是猪疫苗。为什么是养猪和养鸡,因为两者是国内肉类消费最大的两个品类,而行业的集中度仍然在不断地提高。

二是强周期科技股。包括锂业双雄:赣锋锂业、天齐锂业,光伏三兄弟:隆基股份、通威股份、协鑫集成。还有今年上半年表现优秀的PCB产业链沪电股份和生益科技

三是价格敏感型周期股。我更喜欢把这类公司称为成长型周期股。比如万华化学、新和成、龙蟒佰利、鲁西化工、海螺水泥、华新水泥等等,这些公司都来自最传统的传统行业,但是通过逆周期投资等不断扩大产能,利润大幅增长。

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